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客服常識之保全業務輕松做平安版(15頁).ppt
 


所在類別: 壽險實務/兩核實務
文件類型: PPT
文件大小: 1381kb
資源語言: 簡體中文

 

  【資料簡介】

客服常識一:        保全業務輕松做
目 錄 門店簡介 什么是保全? 辦理保全業務有哪些渠道? 新契約回訪專題
客服門店地址、營業時間和業務范圍
門店地址:xx 營業時間:周一至周五( 上午:9:00—12:00 ;下午:14:00—17:00) 業務范圍:保全變更類、新契約類:客戶信息更新、保單信息變更、新契約撤件等                                        (可投箱辦理,投遞箱設在三樓大堂)理賠類:收取理賠資料(不可投箱辦理)續期類:續期保費交費(僅限刷卡,不能使用信用卡刷卡交費)其他類:一賬通用戶信息變更(權限升級、更改綁定手機號等)
溫馨提醒:理賠需到門店取號排隊辦理,保全和新契約可通過秘書物流或投遞箱交至門店,所有業務都需通過文檔掃描至后臺中心錄入,后臺中心審核通過后才能完成。(請大家留意跟進業務是否辦理成功,退件會統一物流退還給部門秘書下發。)
業務員查詢專線:400-888-9000
什么是保全?
簡單理解:就是圍繞已經承保的保單所做的合同變更和生存給付等服務項目。
包含:      補退費類、客戶資料變更類、權益類、非傳統險類等多種保全項目。
使用黑色簽字筆客戶親筆簽名與投保時簽名風格一致(注:若客戶非本人簽名,即使代理人不知情也會品質扣分及追究主任和經理連帶責任。)
委托代辦金額≤5萬(注:非推薦賬戶或非安全賬戶,未超5萬限額也可能無法代辦。)
以下情況不能代辦: 1、保單遺失或補發不滿一年,部分業務須親辦。 2、必須親確業務 3、特殊業務(例如:客戶證件為臨時身份證;客戶簽名使用手指印)
為客戶代辦保全業務有限制:
代辦金額
簽字要求
代辦限制
辦理保全業務有哪些渠道?
三大渠道:平安一賬通  E行銷系統金管家APP
平安官方網址:http://www.pingan.com 怎樣獲得一賬通?    一、新契約:投保書上勾選開通E服務+在官網自助開通初級權限+回訪成 功 (簡稱:一勾二開三訪,推薦使用)二、在平安官網自助開通初級權限+業務員代辦權限升級+回訪成功三、客戶本人帶身份證原件和手機到柜面辦理注冊及升級權限 怎樣在官網一賬通辦理保單業務?路徑:官網首頁登錄一賬通       保險       個人壽險       保單變更服務

...........

 

 

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